Por Salem Mata-Diaz
Así como un espectáculo no puede funcionar sin el equipo detrás del escenario, los tenedores de libros trabajan entre bastidores para que los negocios operen con confianza, crezcan estratégicamente y se mantengan financieramente saludables. Daniel Luna, fundador de ATX Bookkeeper, ofrece servicios especializados de contabilidad a consultorios médicos independientes. Daniel explica qué distingue a su negocio: “Tengo clara mi definición de éxito: ser el principal tenedor de libros para clínicas de Atención Primaria Directa (DPCs, por sus siglas en inglés). Elegí dónde quería competir: DPCs con sede en EE. UU. Decidí cómo tendría éxito: siendo la firma más proactiva, sin fricciones y con conocimiento del sector salud en este ámbito. Identifiqué las capacidades que necesitaba: sistemas impecables y una comunicación excelente. Finalmente, desarrollé los sistemas que necesitaba: seguridad de datos líder en la industria, procesos de incorporación centrados en el cliente y operaciones informadas por la experiencia en DPCs. Antes de comenzar este negocio durante la pandemia, era un Gerente de Proyectos certificado por PMI, y practicante de Six Sigma y Lean. Mi formación se inclina hacia los sistemas.”
Motivado por el impacto, Daniel comparte: “Cuando llegó el COVID, me di cuenta de que era momento de hacer un cambio. Quería algo que aprovechara mis habilidades existentes, que pudiera hacerse a distancia y que tuviera un propósito significativo tanto para mí como para mis clientes. Fundé mi primera firma, My Best Bookkeeper. Esta era una empresa sin enfoque industrial específico. Posteriormente, formé dos empresas subsidiarias: DPC Bookkeeper y Provider Precision Bookkeeping. DPC Bookkeeper está dirigida a DPCs nuevas que buscan una experiencia de contabilidad asequible y sencilla. Los sistemas optimizados brindan eficiencia, y ese ahorro se traslada al cliente final. Provider Precision Bookkeeping es un servicio de alto nivel para DPCs más grandes o complejas que desean más que solo libros limpios; quieren un socio ultra receptivo, orientación estratégica y están orientados al crecimiento.”
Con el apoyo de EGBI, Daniel logró una exitosa renovación de marca. “Durante el taller de 60 días, me enfoqué en lanzar mis esfuerzos de rebranding, cambiando mi práctica de enfocarse en una población médica generalista a una especialización en Atención Primaria Directa (DPC). Esta transición tenía como objetivo servir mejor a un grupo demográfico específico de pacientes y optimizar las operaciones de mi práctica. La facilitadora, Nina Choi, desempeñó un papel vital durante todo el proceso al ofrecer orientación, conocimientos, apoyo y coaching valiosos, lo que ayudó a que la transición fuera más fluida y fácil de manejar.”
Aprendiendo de los errores: Daniel comparte los desaciertos que moldearon su crecimiento.
“1. Primero, acepté a cualquier cliente con pulso, pensando que decir que sí era la clave del crecimiento. Resultó ser el camino hacia el agotamiento. Ahora califico rigurosamente a los clientes. ¿Por qué DPCs? Elijo trabajar con DPCs porque su misión es enfocarse en el paciente y el médico, eliminando a las aseguradoras de la conversación. Construí un negocio ofreciendo lo mejor de mí a quienes coinciden con mi especialización. Para nuevas firmas DPC o empresas con múltiples ubicaciones y menos de $20 millones, hay pocas opciones que entiendan las DPCs mejor que yo. La rara excepción para aceptar un cliente que no sea DPC es una recomendación dentro de mi red, evaluada caso por caso. 2. El segundo error fue subestimar el valor de mi experiencia. He crecido, aprendido, desarrollado sistemas e invertido capital en ellos, pero no había actualizado mis precios para reflejar la mejor experiencia que recibirían las DPCs.”
Palabras sabias de Daniel: “Si pudiera dar un consejo a otros propietarios de pequeñas empresas, sería que disfruten el viaje. Todos sabemos lo corta que es la vida. Construyan el negocio del que se sientan orgullosos. No toleren a clientes abusivos. Construyan su empresa en torno a su vida, no su vida en torno a la empresa.”
Puedes contactar a Daniel Luna en Daniel@ATXBookkeeper.com o al 1-866-251-2345.
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